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三菱gs系列触摸屏估计2022-24年EPS为0.82、0.93和1.

发布时间:2023-04-11 18:17

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  公司是邦内高端包装筑设龙头企业,产物涉足稠密下逛,头部白酒企业技改、扩产需求突显,啤酒筑设进入调动周期,软饮及乳成品需求渐渐开释,将来功绩伸长空间大。

  结论:公司是邦内包装筑设龙头,产物涉足稠密下逛,智能包装筑设需求开释期近。

  估计2022-24年EPS为0.82、0.93和1.15元,参考可比公司PE、PB估值,赐与公司2023年24.3倍PE,对应倾向价为22.67元,初次笼盖,赐与增持评级。液态包装智能产线需求高增,白酒、啤酒、软饮、乳成品众点着花。市集以为液态包装筑设增速放缓使得公司营收伸长空间小,不过咱们以为公司的液态包装筑设处于高伸长期,原故正在于:1)酒类:包装筑设调换周期正在6-8年,现已进入技改调换周期,公司22年众次中标高端白酒订单,白酒筑设市占超60%,啤酒筑设市占超10%,23年希望加快进口取代。2)软饮:公司收购廊坊百冠完竣资产组织,协同效应明显。3)乳成品:常温奶市集空间大,公司主动推动掀开新伸长点。叠加疫情后消费苏醒,咱们决断液态包装筑设高增可期。

  行业受益于智能创筑计谋+后疫情期间,邦产取代需求危急。遵照GPM协会统计,2019年环球包装筑设需求市集空间约为445亿美元,估计到2023年将抵达604亿美元。邦内包装筑设市集开展速速,估计2022年希望抵达560亿市集周围,个中啤酒、软饮、乳成品等液态食物包装筑设邦产化率低于30%,邦产取代需求危急。

  本领领先勇担邦产取代急前卫,主动并购聚焦液态食物。公司引颈智能包装筑设开展,把握邦内少有的全包装产线出产才干;聚焦液态食物包装,主动并购打制全产物矩阵,积聚优质客户打制品牌口碑;对标邦际龙头利乐,加快邦产取代,看好亚太市集开展前景。

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